Le répertoire du cabinet
Tous vos interlocuteurs au même endroit, reliés aux affaires.
Le répertoire réunit toutes les personnes et les organisations avec lesquelles le cabinet travaille. Une coordonnée y est saisie une fois, puis reste reliée :
- Aux dossiers dans lesquels il intervient, avec son rôle.
- Aux rendez-vous et aux tâches qui le concernent.
- Aux factures, quand la personne ou la société est cliente.
- Aux modèles Word qui reprennent ses informations.
La fiche contact
Une personne et une société ne se décrivent pas de la même façon.
Personne physique
Plusieurs e-mails et téléphones, adresse, qualité, référence attribuée et, si le cabinet le souhaite, un taux horaire propre.
Organisation
Nature juridique, capital, TVA, code d'activité et immatriculation. Selon la licence, un SIREN ou un numéro TAHITI saisi récupère plusieurs informations publiques.
- Audience de plaidoirieà venir12 juin · Berger / Solim · TJ de Toulon
- Rendez-vous au cabinet2 juin · compte rendu enregistré dans le dossier
- Facture F-2024-0188réglée28 mai · 1 800 € HT
- Appel entrant14 mai · nouvelle adresse mise à jour sur la fiche
Du contact à l'affaire
Le contexte de la relation, avant de décrocher.
La même fiche peut être cliente dans une affaire et représenter une société dans une autre. Elle donne les dossiers en cours, les derniers évènements, les notes, les factures récentes et l'équipe responsable.
Ici, la relation client se joue sur les affaires, pas sur un tunnel de prospection : au moment d'agir, vous retrouvez le dossier concerné, ses documents et ce qui reste à facturer, sans reconstituer l'historique depuis trois outils.
Documents
Vos courriers se remplissent avec ce que le cabinet sait déjà.
Les modèles Word du cabinet reprennent l'identité, les coordonnées, la référence de l'affaire et les parties concernées. Vous relisez un document déjà renseigné plutôt que de recopier une adresse.
Nous intervenons pour le compte de Contact.Nom, dont le siège est Contact.Adresse, dans le dossier Dossier.Reference.
Nous intervenons pour le compte de la SAS Solim, dont le siège est 12 rue des Lices à Toulon, dans le dossier AFF-2024-0512.
Reprise des données
Votre répertoire actuel fait partie de la migration offerte.
Questions fréquentes
Ce que les cabinets nous demandent sur leurs contacts.
Clients particuliers ou entreprises, parties adverses, confrères, experts, commissaires de justice, juridictions et tout autre intervenant lié à l'activité du cabinet.
Oui. Une même fiche se rattache aux différentes affaires dans lesquelles la personne ou l'organisation intervient, avec le rôle qu'elle joue dans chacune.
Oui. Les modèles Word reprennent les informations structurées du dossier et des contacts : identité, coordonnées, référence de l'affaire et parties concernées.
Oui. La reprise des contacts depuis votre outil actuel ou depuis les fichiers disponibles est comprise dans la migration. Le format et la qualité des données sont vérifiés avant la bascule.
Poursuivre la visite
Démonstration
Voyez comment vos contacts s'intègrent aux dossiers.
Nous retrouvons un contact, l'associons à une affaire, puis suivons ses informations jusqu'au courrier et à la facture. Vous jugez sur votre propre façon de travailler.
Migration offerte Tous les modules inclus Réponse sous un jour ouvré